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高貝塔屬性的典范 中融產業升級近3年收益超190%
基金產品來源:發布時間:2022-07-13

回望近幾年的市場,震蕩行情已成為A股常態。在此環境下,有一只基金延續了穩定的中小盤成長股投資風格,積極把握市場的階段性投資機遇,長期為投資者創造良好的持基體驗,它就是“中融產業升級”。

海通數據顯示,截至2022年6月30日,中融產業升級近3年、近5年收益率分別為191.74%、195.86%,排名均位列同類前4%,相對同期業績比較基準的超額收益分別為174.82%、170.71%,長期收益表現較為亮眼。

資料顯示,中融產業升級為靈活配置型基金,整體持倉倉位較為動態靈活,該基金主要從產業重組、產業整合、產業升級等多個角度出發,精選具有增長潛力的券種。持倉比例來看,中融產業升級長期維持了高倉位的股票狀態,采用了高貝塔(&beta;)策略運作,因此呈現出顯著的高風險高收益特征。該基金近五年年化收益率和年化波動率分別為23.86%、27.59%,遠高于同類15.93%、10.43%的平均水平。風險收益交換效率方面,該基金夏普比率0.77,遠高于同類平均水平0.55,表現較為優異。(數據來源:Wind,上海證券基金評價研究中心;截至2022.6.23)

從歷史持倉情況看,中融產業升級在行業配置方面較為分散多元化,并且能夠根據市場情況適時調整行業配置比例。比如在19至20年,該基金抓住了醫藥生物板塊的投資機遇,高配了相關行業和個股,并在21年顯著降低了該板塊的配置比例;而在近兩年全球通脹背景下,基金則提高了有色金屬、電力設備等能源資源行業的持倉比例。在行業保持相對分散的情況下,積極捕捉市場階段性的行業機會,這也為該基金貢獻了較多的超額收益來源。

對于看好的企業,中融產業升級敢于重倉并長期持有,近年來基金重倉股留存度也呈現上升趨勢,整體換手率方面,該基金近年來呈現中等偏低水平,旨在長期分享優秀企業的成長價值。數據顯示,中融產業升級過去三年通過選股帶來的超額收益高達47.31%。(數據來源:Wind,上海證券基金評價研究中心;截至2022.6.27)

值得一提的是,中融產業升級采用了“新老”搭配的雙基金經理模式,由甘傳琦和楊鑫桐共同管理。甘傳琦擁有12年證券從業經驗和5年基金管理經驗,現任成長投資部總經理,中融產業升級自甘傳琦管理以來,基金年化回報率達到了23.37%,在同類型基金中位列前5%;楊鑫桐具有6年證券從業經驗,為中融基金培養的新生代基金經理。在基金管理運作中,雙基金經理可以在投資上對多行業進行了全方面覆蓋,充分發揮“1+1>2”的協同效應。(數據來源:Wind,上海證券基金評價研究中心;截至2022.5.31)

談及管理的基金長期取得優異成績的秘籍,甘傳琦表示,他的投資主要從定性和定量兩個角度進行選股。定性方面,做投資是去找好行業、好公司、好價格,他會把更多的追求標的投資機會排在前面,其背后的股票代表著這個好公司正處于一個好行業,而好行業的定義就是其長期成長性和整個競爭格局較好;定量方面,他認為投資者需要關注成長性行業的增速、公司收入的增速、公司在此行業中的份額、回報率。

來源:南早網


《風險提示》

基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資者應根據自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關業務。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產品資料概要等法律文件。投資者應遠離非法證券活動,嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。

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